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两市九月红盘收官,华为产业链再度领涨,减肥药概念表现降温

         发布日期:2024-01-26 14:47    点击次数:81

财联社9月28日讯,今日40股涨停,12股炸板,封板率为77%,精伦电子7连板,卓郎智能、好上好、贝肯能源、林州重机3连板,华映科技21天12板,荣联科技8天5板,恒为科技5天4板,卓翼科技6天3板,蓝丰生化、中贝通信5天2板,格林精密、联得装备、恒勃股份、硕贝德20CM首板。盘面上,两市个股上涨家数超3600家;板块方面,消费电子、卫星导航、光刻机、教育等板块涨幅居前,CRO、减肥药、猪肉、证券等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,今早短线情绪低开于0轴下方后,随着高标捷荣技术走出天地板带动多只中位连板股跳水,短线情绪快速下探至低迷区,不过随着华为产业链此后低位涨停股大幅增加,部分连板股再度实现晋级,短线情绪震荡回升并一度突破0轴。不过尾盘部分高标股再度跳水,拖累短线情绪再度震荡回落,最终仍报收于0轴下方。

北向资金全天净卖出49.95亿元,其中沪股通净卖出28.47亿元,深股通净卖出21.48亿元。

华为产业链今日再度大放异彩,其中消费电子方向强势领涨,华映科技3连板并走出21天12板,星闪概念荣联科技8天5板,卓翼科技6天3板,格林精密、春秋电子、联得装备、欧菲光等多只低位股封板。消息面上,随着华为Mate60Pro成为了消费电子市场久违的新爆款,萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光,包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出,华为Mate60Pro因需求优于预期,展望2024年,华为将推新款高阶P系列与Mate系列,预估零组件采购量为3000-4000万部。

除去华为产业链的加单外,虚拟现实、智能音箱等消费电子细分亦有不俗表现,国光电器、惠威科技、可川科技涨停,漫步者盘中触板。消息面上,MetaPlatforms周三在其年度Connect开发者大会上正式推出Quest3头显,将价格提高200美元至500美元。Quest3的性能将比Quest2有所提高,其也标志着从虚拟现实到混合现实的转折,混合现实融合了虚拟现实和增强现实。

汽车产业链全天表现活跃,好上好走出3连板,威帝股份、恒立实业、日盈电子涨停,万集科技、协创数据涨超10%。消息面上,中国汽车出海论坛上,中国贸促会汽车行业分会负责人表示,预计今年我国汽车出口量将超过400万辆,有望成为全球最大汽车出口国。此外,在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上,华为终端BGCEO余承东介绍,问界新M7上市以来日均订单量突破1500台。华为商城显示,问界M9已开启预定,产品预计23年第四季度上市,预计售价50万-60万。一方面,第四季度是汽车消费的传统旺季,受益政策面红利不断释放,加上新问界M7的预订火爆,搭载华为智能驾驶系统的新能源汽车有望搅动整个智能汽车市场的新力量,市场对其复制Mate60Pro热销的盛况的预期不断提升。

机器人和新型工业化板块反复走强,精伦电子7连板,林州重机、卓郎智能3连板,恒为科技5天4板,利柏特、金自天正、雷柏科技等多股涨停。消息面上,国内通用机器人头部企业傅利叶智能宣布,公司的通用人形机器人GR-1开启对外预售。此外,根据特斯拉二季度业绩说明会信息,目前特斯拉已生产十台人形机器人,预计在11月开展行走测试,明年将投入工厂进行实用性测试。据浙商证券预计,2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年复合年均增长率达25%。中短期(3-5年)工商业场景率先应用;中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。

随着新型工业化的顶层设计提出,相关细分领域的利好政策落地有望在后期持续释放,涵盖工业机器人、工业软件、工业母机等多领域。值得注意的是,新型工业化概念中,不少个股存在一带一路概念叠加。10月份将要举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,已有来自130多个国家的代表确认与会,还有很多国际组织代表确认参会。一些重大工程和装备制造业的出海也成为此次会议的一大看点。

综合来看,市场本周的交易并未出现显著缩量,昨日和今日两天均保持7000亿以上成交金额,整体人气的企稳得以确认。总龙头捷荣技术的释放分歧后,华为产业链的低位补涨股大面积涨停也在情理之中,受到最大冲击的仍体现在中位股方向。因此尽管精伦电子继续实现连板晋级,但低身位连板股并未形成有效梯队,因此高标股节后继续回流力度有限,关注一些20CM高辨识度个股分歧后的反包预期。另一方面,华为产业链今日的大面积补涨,显示市场对假期内的一系列销量数据存在一定提前博弈的可能。节后需要关注华为产业链和新型工业化两大主线节后的首次分歧出现后的一些前排品种能否走出扛住分歧的超预期表现。

今日涨停分析图:



 
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